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Business tie-up 業務提携について

顧問先から保険の相談を受け、多くの会計事務所が保険商品を顧問先に斡旋販売しております。
しかし、多数の保険会社から資料を取得しても、それを充分理解して比較したしたうえで提案している、とは言いがたい状況なのではないでしょうか。 それは保険斡旋を専門業としてないため、専門知識が豊かではない、保険の最新情報に疎い、比較検討する時間があまりないなど、 会計事務所として、それなりの限界があるからだと思います。 また大切な保険の管理メンテナンスや情報収集もおろそかになりがちなのが実態ではないでしょうか。
そこで、私たちは、私たちのミッションを達成し、会計事務所様にも、お客様のご要望に信頼と安心をもって応えられるように、 総合保険コンサルティングを専門とする弊社との連携を提案いたします。

図左:従来の保険販売の流れ 図右:メディカル保険サービスと会計事務者が提携すると

メディカル保険サービスと会計事務所が一体となることで、病医院経営者のお客様に、より満足のいく総合保険コンサルティングが実現できるようになります。

病医院を顧問先に持つ会計事務所からのお問い合わせ

総合保険コンサルティングの流れ

Step1 まず、お問い合わせ下さい

「メディカル保険サービスに興味を持った」「顧問先の病医院が加入してる保険を整理してもらい、どこに問題があるか、 また具体的な対策を提示してほしい」など、何でもかまいません。 お電話、またはお問い合わせメールで、ご連絡ください。

Step2 弊社のコンサルティング・サービスについてご説明に参上します。

訪問の上、弊社のコンサルティング・サービスを詳しくご説明させていただきます。

Step3 顧問先病医院に関する情報の収集をしてください。

顧問先のお客様が加入されている保険の状況、経営状況、ライフプランなどについて、情報の収集や整理をしていただきます。
より良いコンサルティングをするため、必要によっては、決算書(3期分)、直近の試算表、就業規則や退職金規定などのコピーもお預かりさせてもらうこともあります。
また、お客様が抱えている課題(後継者問題、相続問題、資金繰り問題)なども気兼ねなくお聞かせください。

Step4 保険状の加入状況についての分析評価

病医院を専門とする総合コンサルティング会社としての立場から、収集されたお客さまの情報をもとに、現状の保険加入の状況について分析評価します。 なお、評価については、わかりやすく、問題点が浮き彫りになる弊社独自のレーダーチャートを作成いたします。

Step5 改善プランの提案

分析評価によって問題がある場合は、保険の変更や新規加入など、お客さまのご要望に最適なプランを提案します。 プランは多数の主要保険会社の商品や共済などをあらゆる角度から比較検討いたします。
なお、分析評価の結果、特に問題がなく、あえて変更や新規加入の必要がない場合は、以降のアクションは不要になります。

Step6 改善プランの仕上げと実行手続き

ご提案した内容をもとに、お客様及び、会計事務所様のご意見を組み入れ、更により良い改善プランを仕上げます。 そして、「お客様」「会計事務所様」そして「弊社」の3者が合意し、納得の上、既契約の変更や新規加入の手続きのお手伝いをさせていただきます。

Step7 保険管理ファイルの作成

お客さまの保険内容について、弊社独自の管理ファイルを作成したします。
弊社の管理ファイルは、保険の内容をビジュアル化し、加入目的、契約内容、解約返戻金など、知らなければならない情報がわかりやすく表現されている優れもののファイルです。 この管理ファイルは3部作成して「お客様」「会計事務所様」そして「弊社」が保管いたします。

Step8 メンテナンス

お客さまの経営状況、ライフ・プランの変化に応じて、常に見直しをし、加入している保険がさらにベストになるようにすることが大切です。 従来の保険代理店ではおろそかにされていた業務ですが、お客様にとって一番必要とされることです。 弊社では定期的に、お客様と会計事務所さまを訪問し、必要に応じて、「見直し」や新たな「対策」の提案をしていきます。
以上、STEP1〜STEP8まで、すべてが無料です。

お申し込みはメールで info@medical-hoken.com

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